Обязательная доля в наследстве составляет не менее

Содержание

Право на обязательную долю в наследстве: законодательство, размер, порядок получения, расчет с примерами

Обязательная доля в наследстве составляет не менее

Российское наследственное право предусматривает два основных способа распределения наследства: по закону и завещанию. При этом завещательный порядок обладает безусловным приоритетом перед распределением наследства по нормам закона.

Последнюю волю покойного ограничивает только наличие в Гражданском кодексе такого понятия, как «обязательная доля в наследстве».

Что такое «обязательная доля»

«Обязательная доля в наследстве» – это гражданско-правовая норма, направленная на защиту наиболее социально уязвимых слоев населения. Они смогут получить определенную часть в имуществе покойного, несмотря на содержание завещание. Таким образом, «обязательная доля в наследстве» ограничивает свободную волю наследодателя при распределении имущества.

Эта норма начинает действовать только в том случае, если наследодатель оставил завещание. При распределении наследства по нормам закона между родственниками понятие обязательной доли утрачивает свой смысл, так как родственники, которых она защищает, при распределении имущества в законном порядке в любом случае смогут получить свою долю в наследстве.

Из чего составляется обязательная доля? При выделении обязательной доли учитывается все имущество наследодателя, которое попало в наследственную массу по завещанию. Та собственность, которая в завещании не указана, распределяется по нормам закона.

П. 3 ст. 1149 указывает на то, что в обязательную долю попадает все имущество, которое нетрудоспособный наследник приобретает из открытой наследственной массы по определенному основанию (в частности, по завещанию). В ее состав включаются вещи, имущественные права, завещательный отказ и пр.

При этом право на обязательную долю должно быть по преимуществу удовлетворено из состава имущества, на которое не оформлено завещание.
Обязательная доля выделяется, если вся наследственная масса была завещана иным лицам или часть завещанного лицу имущества меньше положенной ему обязательной доли.

Такие наследственные правила, как трансмиссия и право представления, на обязательную долю не распространяются.

Кто имеет право на обязательную долю при наследовании по завещанию

Правило об обязательной доле при наследовании по закону не применяется. При распределении имущества по нормам завещания преференция принадлежит:

  • несовершеннолетним и нетрудоспособным детям завещателя (включая тех, которые еще не родились);
  • супругу или супруге, родителям и усыновителям, которые являются нетрудоспособными;
  • нетрудоспособные иждивенцы.

Таким образом, в перечень лиц, наделенных правом обязательной доли, попадают граждане, которые по состоянию здоровья или по возрасту не могут трудоустроиться и самостоятельно себя обеспечить.

Согласно ФЗ-400, все дети в возрасте до 18 лет являются нетрудоспособными. Они могут получить статус трудоспособных досрочно, если, например, вступят в брак или откроют свое дело.

Дети до 23 лет, которые обучаются в вузах на очной форме, также обладают правом на обязательную долю.

К категории нетрудоспособных детей относят и инвалидов детства независимо от их возраста на момент открытия наследства.

Под нетрудоспособными иждивенцами в данном случае понимаются лица, которые проживали на одной жилплощади с покойным не менее года и в указанный период времени находились на его материальном обеспечении (полном или частичном). Они должны будут документально подтвердить факт совместного проживания с покойным в последний год жизни, иначе право на обязательную долю утрачивается.

Несовершеннолетние дети имеют право на обязательную долю, даже в случае, если отцовство было установлено уже после смерти наследодателя, либо они еще не родились на момент открытия наследства. Если наследственное имущество поделят до появления малыша на свет, то эта процедура будет признана не соответствующей закону (по ст. 168 ГК РФ).

Если наследник родится мертвым, то имущество будет распределено между живыми наследниками.

Под пенсионерами понимаются только лица, которые получают пенсию по старости. Если они, например, являются военными пенсионерами, то это не дает им право на получение обязательной доли в наследстве. Связано это с тем, что многие военные пенсионеры не утратили возможности заработка и продолжают работать.

Инвалиды для получения обязательной доли должны получить заключение экспертной комиссии с присвоением определенной группы инвалидности и указывающего на возможность трудоустройства лица из-за его заболевания.

Сколько полагается обязательным наследникам

Правило об обязательной доле в наследстве применяется по следующему алгоритму:

  1. Если завещание отсутствует, то имущество распределяется в законном порядке (по ст. 1141 ГК).
  2. Если такое завещание имеется, то оно обладает приоритетом перед законным порядком. Но получить определенную часть наследства могут не только перечисленные в завещании лица, но и те, кто обладает правом на обязательную долю в наследстве по завещанию.
  3. Если лица, которые имеют право на обязательную долю, в завещании перечислены, но их доля меньше той, которая гарантирована законом, то им выделяется доля в собственности в минимально гарантированном размере.

Обязательная доля в наследстве выделяется в размере ½ от положенной наследникам по закону. Она выделяется с учетом требований ст. 1149 Гражданского кодекса. Стоит отметить, что последняя редакция ГК уменьшила размер обязательной доли: ранее он составлял 2/3 от положенной по закону.

Нотариус обязан до выдачи наследникам свидетельства о праве на наследство определить круг лиц, которые обладают обязательной долей и разъяснить им их права (согласно ст. 73 Закона о нотариате). При этом обязательному наследнику не могут навязать необходимость принятия наследства, он должен выразить свою волю для получения такого имущества.

Порядок выделения

Выделение обязательной доли происходит у нотариуса. Для этого не требуется обращаться в суд (только если не возникли спорные ситуации).

При обращении к нотариусу претенденты на обязательную долю должны предоставить определенный комплект документов, включающий в свой состав:

  1. Документы, подтверждающие родство с наследодателем (свидетельство о рождении, заключении брака, паспорт и пр.).
  2. Документы, подтверждающие право на обязательную долю: медицинское заключение об инвалидности, свидетельство о рождении, пенсионное удостоверение, справка о составе семьи из паспортного стола (для иждивенцев).

При выделении обязательной доли оспаривание завещания или его отмена не происходит: оно продолжает свое действие, просто в ограниченном объеме.

В идеальном варианте наследодатели еще на этапе заверения  завещания отказываются его регистрировать из-за того, что в нем были ущемлены права некоторых родственников.

Как рассчитать

Определение размера обязательной доли у некоторых граждан вызывает сложности. Для расчета необходимо представить, что завещание в отношении имущества наследодателя отсутствует.

Расчет обязательной доли будет выглядеть так:

  1. Определяется количество наследников первой очереди.
  2. Определяется доля каждого наследника в законном порядке.
  3. Полученная доля делится на два.

Пример №1. Наследодатель оформил завещание на свою квартиру в пользу благотворительной организации. У него осталась жена пенсионного возраста и дочь 12 лет.

Если бы наследство распределялось в законном порядке, то жене с дочерью досталось бы по половине доли в квартире. Но так как наследодатель составил завещание, то родственники могут рассчитывать лишь на половину от их доли.

Следовательно, мать и дочь получат по наследству ¼ собственности в квартире, половина отойдет к организации по завещанию.

Пример №2. Наследодатель оставил своей несовершеннолетней дочери квартиру в размере ¾, еще ¼ он оставил своему близкому другу.

Также у него осталась жена, но она является трудоспособной и не имеет права на обязательную долю.

В этом случае выделение обязательной доли теряет смысл, так как права несовершеннолетней дочери не были нарушены: по закону ей досталось бы ½ в собственности на квартиру, а так – ¾ (т. е. больше обязательной и законной доли).

Пример №3. Женщина завещала свою недвижимость сестре, а дочери-инвалиду передала по наследству земельный участок. Но при законном порядке наследования дочь бы получила квартиру в размере 100%, что говорит о том, что ее права были нарушены. С учетом правила об обязательной доле в наследстве дочь получит 50% доли в квартире, которая была завещана сестре наследодателя.

Пример №4. Гражданин развелся со своей женой, от которой у него осталось двое детей. Он сошелся с другой женщиной, но брак они не регистрировали.

При жизни он завещал своей гражданской жене квартиру, зная, что она не входит в круг законных наследников. Но тем самым он нарушил интересы несовершеннолетних детей. Их обязательная доля составила по ¼ каждому (по ½ при законном порядке наследования).

Соответственно, гражданской жене покойного отошла вторая половина на основании последней воли покойного.

Как отказаться

При желании наследники, которые наделены правом на получение обязательной доли, могут отказаться от своей доли. Стоит только понимать, что это необратимое решение, после оформления отказной претендовать на наследство вновь не допускается (согласно п. 3 ст. 1157 ГК). Но в некоторых случаях отказ от наследства является оправданным:

  • если имущество не востребовано наследником (например, требует немалых затрат или находится в другом регионе);
  • если размер долговых обязательств, передаваемых по наследству, превышает стоимость имущества наследодателя.

Отказ от обязательной доли оформляется по общим правилам, прописанным в ст. 1157-59 ГК РФ. Его нужно оформить в течение срока, который предусмотрен для принятия наследства (по ст. 1154).

Отказ передается нотариусу по месту открытия наследства или тому, который ведет данное дело. Отказную допускается передать лично, направить ее по почте или через уполномоченного представителя. В последних двух случаях подпись отказника должна быть должным образом заверена у нотариуса.

Обычно при оформлении отказной на наследство ее допускается написать в пользу определенного лица. Но в случае с обязательной долей эта возможность отсутствует: доля, от которой отказывается наследник, перейдет к наследникам по завещанию.

Если наследников по завещанию несколько, то нередко требуется обращение в суд для распределения долей между всеми наследниками.

Отказ от наследства не нужно каким-либо образом мотивировать и объяснять его причины. Если от наследства отказываются несовершеннолетние или лица под опекой, то на это требуется получить согласие от органов опеки. Специалисты оценят, не нарушаются ли права подопечного при написании отказа. Так, например, на отказ от доли в квартире органы опеки вряд ли предоставят согласие.

Судебная практика

Нередко вопросы выделения обязательной доли становятся предметом судебных разбирательств. В качестве истца могут выступать как те лица, права которых были ущемлены завещанием, так и те, которым наследодатель завещал свое имущество.

В некоторых судах истцам действительно удается уменьшить положенную обязательную долю в наследстве с учетом стабильного материального положения либо невозможности раздела данного имущества. Но такие ситуации скорее являются исключением из правила, и судебные решения обычно направлены на защиту социально уязвимых слоев населения.

Если имущество не подлежит разделу, то наследники получают право на денежную компенсацию принадлежащей им доли (это, например, автомобиль или произведение искусства).

Наследникам по завещанию удается лишить претендентов на обязательную долю их права только в случае признания законных претендентов недостойными наследниками. При признании наследника недостойным могут учитываться такие факты:

  • уклонение от обеспечения необходимого ухода покойному (например, если ребенок отказывался от ухода за свои родителем);
  • если нетрудоспособные родители были ранее лишены родительских прав;
  • если наследники совершили умышленное преступление против наследодателя или были уличены в стремлении увеличить свою долю обманным путем.

Приведем пример. Отец завещал своему сыну от первого брака автомобиль. Тот еще при жизни отца активно пользовался авто для работы в такси, которая являлась его единственным доходом.

Но у него осталась также вторая жена, которая на момент смерти наследодателя находилась на пенсии (т. е. являлась нетрудоспособной).

Жена подала в суд на сына, потребовав, чтобы тот компенсировал часть стоимости авто, которое положено ей как обязательному наследнику (1/2 от его стоимости).

При этом сын подал встречный иск, указав что жена его отца является вполне состоятельной особой и получила в наследство от отца квартиру и драгоценности, тогда как автомобиль является единственным средством заработка для истца. В итоге судья отказал жене в присуждении и компенсации и обязал оформить автомобиль в собственность сына.

Суды иногда отказывают в признании лица иждивенцем, если материальная помощь со стороны наследодателя не носила регулярный характер.

Таким образом, обязательная доля в наследстве призвана защитить законные интересы нетрудоспособных и несовершеннолетних граждан. В число лиц, которым принадлежит право на обязательную долю, входят недееспособные наследники первой очереди: супруги, дети и родители. Также сюда относят недееспособных иждивенцев, проживающих с наследодателем не менее года.

Обязательная доля в наследстве выделяется в размере ½ от той доли, на которую мог бы рассчитывать родственник при отсутствии завещания. Долю выделяет уполномоченный за ведение наследственного дела нотариус, при необходимости стороны могут обратиться за защитой своих интересов в суд. От обязательной доли в наследстве можно отказаться, подписав официальную отказную у нотариуса.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии 8 (800) 350-34-85. Это бесплатно.

Источник: https://zakonguru.com/semejnoje/nasledstvo/obazatelnaa-dola.html

Обязательная доля в наследстве, в том числе при завещании, как делится между наследниками первой очереди и остальными, права при разделе

Обязательная доля в наследстве составляет не менее

Ситуация, когда умирает человек, у которого имелись неспособные самостоятельно себя обеспечить родные, нередка.

С другой стороны, редкость, но факт, имеющий место на практике — обделение таких родственников наследством в силу составленного не в их пользу завещания. К счастью, такая проблема уже достаточно давно разрешена законодательством.

Обязательная часть оставшегося от умершего имущества независимо от большинства возможных обстоятельств закреплена за нетрудоспособными близкими.

Общие сведения об обязательной части наследуемого имущества

К определению наследодателем обязательной части своего имущества для неспособных к труду близких обязывает граждан ст. 1149 ГК РФ. Так в некотором смысле ограничивается свобода завещания, если у желающего составить этот распорядительный документ на случай своей смерти имеются:

  • несовершеннолетний ребенок;
  • совершеннолетний, но нетрудоспособный (вследствие заболевания, травмы, возраста и пр.) ребенок;
  • нетрудоспособные родители или супруг;
  • иные родственники (братья, сестры, дедушки, бабушки, дяди, тёти и пр.), относящиеся к второй-седьмой очереди наследования по закону, если не менее года до смерти наследодателя они находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с ним или нет;
  • проживавшие совместно с наследодателем нетрудоспособные иждивенцы, не являющиеся ему близкими родственниками.

Следует учитывать, что при разрешении вопроса об обязательной части наследства принимается во внимание лишь постоянная неспособность к труду и самообеспечению, а не временная.

Другими словами, если на момент раздела наследства можно говорить о том, что наследник в ближайшее время восстановит трудоспособность (например, он просто находится на больничном), права на обязательную часть он не имеет.

Описанное правило, безусловно, не касается наследников-несовершеннолетних детей умершего.

https://www.youtube.com/watch?v=WmjTmSEuDNc

У недостойных наследников (ст. 1117 ГК) права на обязательную часть не возникает.

Завещание и обязательная доля наследства

Нотариус обязательно разъяснит составляющему завещание лицу нормы закона об обязательной доле наследства

Требование закона об обязательной части переходящего по наследству имущества должно быть разъяснено составляющему завещание гражданину нотариусом при удостоверении этого документа. Если это положение по какой-либо причине (неспособность к самообеспечению возникла позже, было составлено закрытое завещание и пр.

) в документ не было включено, его отсутствие не будет основанием к оспариванию завещания. Всë остаëтся в силе, лишь корректируется в сторону уменьшения определëнных завещанием долей.

Кроме того, изменять доли не придëтся и вовсе, если часть имущества наследодателем не распределена и еë хватает для удовлетворения обязательной доли.

Размер и составляющие обязательной части

В соответствии с нормами об обязательной доле наследник получает вполовину меньше, чем унаследовал бы при отсутствии завещания

На сегодняшний день законодательство определяет размер обязательной части как половину того, что причиталось бы еë получателю, если бы он наследовал по закону. Из этого и следует, что базой для посчëта доли служит всë имущество умершего, существующее на момент его смерти (открывшееся наследство).

До 2002 года гражданский закон предоставлял нетрудоспособным родным право на обязательную часть в размере 2/3 от наследуемого имущества.

Имущество, находящееся в совместной собственности супругов, полностью включается в состав наследства. Далее принадлежащую второму супругу долю он вправе потребовать к исключению.

В первую очередь обязательные доли выдаются за счëт того имущества, что не было распределено завещанием. Если же этого имущества недостаточно, уменьшаются доли наследников по завещанию.

Приведём пример. Гражданин А. перед смертью составил завещание, согласно которому принадлежащая ему квартира должна быть унаследована его сожительницей, автомобиль — еë сыном. На момент смерти гражданина А. открылось наследство, состоящее из квартиры стоимостью 1 000 000 руб., автомобиля стоимостью 500 000 руб., счетов в различных банках на общую сумму 300 000 руб.

В течение полугода со дня смерти было выяснено, что А. имел двоих собственных детей, один из которых на момент смерти отца не достиг возраста 18 лет, бывшую жену и мать-пенсионерку.

Нотариус пояснил родственникам, что право на обязательную часть имеют несовершеннолетний ребëнок и мать.

При этом в расчëте их доли необходимо учесть всех наследников по закону — двоих детей и мать (бывшая жена в число наследников не входит). Все имеющиеся наследники относятся к первой очереди.

Расчëт может быть представлен в следующем виде:

Стоимость всего имущества (1 000 000 р. + 500 000 р. + 300 000 р. = 1 800 000 р.) / 3 наследника = 600 000 — это размер доли наследника при отсутствии завещания.

600 000 / 2 = 300 000 руб. — это размер обязательной доли.

Таким образом, и младший сын, и мать умершего имеют право на часть имущества стоимостью по 300 000 руб. каждый. Итого на обязательную часть наследства приходится 600 000 р., 300 000 р. из них будут погашены за счëт нераспределëнных завещанием вкладных счетов. Остальные 300 000 руб. будут пропорционально удержаны из причитающихся сожительнице и еë сыну частей.

Наследникам следует помнить о том, что наряду с правами (в т. ч. собственности на имущество) наследуются и обязательства умершего — долги и пр. Это же правило относится и к обязательным долям — долги и другие обязательства распределяются между ними пропорционально полученной части прав.

Всё, что входит в состав наследства, используется для расчёта обязательной доли

Можно ли уменьшить обязательную долю

Обязательная часть может быть уменьшена при определëнных условиях. Право уменьшения дано лишь судебным органам. Среди условий для уменьшения или даже отказа от обязательной части закон называет обращение наследующего по завещанию, которому в связи с выделением обязательной части не может быть передано имущество, постоянно им используемое (в отличие от «обязательного» наследника):

  • для проживания;
  • для получения основного дохода.

При уменьшении доли суд непременно учитывает имущественное положение «обязательного» наследника, а также обратившегося наследника по завещанию.

Можно ли отказаться от обязательной доли

Обязательный наследник, как и любой наследующий, вправе отказаться от положенной ему части имущества — это право установлено ст. 1157 ГК. Отказ от наследства (за редким исключением) может быть только полным, частичный отказ законодательство не допускает.

Кроме того, для особой категории обязательных наследников установлено и особое условие — отказ от наследства не может быть произведëн в пользу какого-либо конкретного гражданина.

В случае отказа потенциальная обязательная доля распределяется так, как это было бы при отсутствии обязательного наследника.

К примеру, младший сын гражданина А. из предыдущего примера принял решение добровольно отказаться от части полагающегося ему наследства. Для этого он должен написать и подать нотариусу заявление об отказе без указания имени того, в чью пользу хотел бы отказаться, так как права выбора в данном случае он не имеет.

В случае отказа от доли в наследстве наследник подаёт нотариусу, ведущему наследственное дело, соответствующее заявление

Изменения в законодательстве

В 2018 году планируется принять ряд изменений в законодательство о наследовании. Однако норм об обязательной доле это не коснëтся. Появятся нововведения относительно:

  • возможности составления супругами совместного завещания;
  • возможности составления наследственного соглашения;
  • возможности создания наследственных фондов.

Порядок раздела имущества между наследниками

Раздел унаследованного имущества между наследниками производится в долях или в стоимостном выражении. Закон определяет стандартный порядок наследования, конкретное применение которого разъяснит нотариус при подаче заявления о вступлении в наследство.

Однако некоторые вещи, которые могут оказаться разделëнными между наследующими, делению в натуре не подлежат. К ним относятся объекты недвижимости, транспорт, интеллектуальные права и пр. Именно поэтому закон в качестве первоочередного варианта предлагает наследникам договориться о порядке раздела самостоятельно.

Для этого они должны заключить соглашение о разделе наследства.

Соглашение составляется после получения свидетельств о праве на наследство каждым из наследующих, но до государственной регистрации новых прав собственности. Оно должно содержать условия:

  • о том, за кем остаëтся неделимая вещь;
  • о компенсации тому, за кем вещь не остаëтся (денежное возмещение, передача другого имущества, выполнение какой-либо работы или обязанности и пр.).

Документ составляется по правилам оформления гражданско-правового договора между физическими лицами и становится основанием для государственной регистрации собственности на наследуемую вещь.

Соглашение о разделе наследства — обычный гражданско-правовой договор

Наряду с нормами о соглашении между наследниками, которым вещь переходит в совместную собственность, существует и ряд норм, определяющих преимущественное право оставления неделимого имущества.

Так, если наследники не нашли компромисс и решили руководствоваться законом, то согласно ст. 1168–1169 ГК вещь остаëтся за тем, кто ей владел (частично) или пользовался до этого.

Однако компенсация в этом случае не отменяется — обязательность еë предоставления тому, кто недополучил свою долю, установлена в ст. 1170 ГК.

Если говорить более конкретно, то кодексом предусмотрено 4 ситуации, в которых применимы принципы преимущественного права:

  1. Если вещь являлась общей собственностью умершего и одного из наследников.
  2. Если наследующий на постоянной основе использовал вещь до смерти наследодателя.
  3. Если несколькими лицами унаследовано жилое помещение (преимущество на еë оставление имеют те, кто там проживал).
  4. Бытовые вещи преимущественно передаются лицам, совместно проживавшим с умершим.

В приведённой выше в качестве примера ситуации можно установить преимущественное право. Так как мать гражданина А. имеет право на обязательную часть в размере 300 000 руб., ею должна быть унаследована и доля автомобиля.

Так как по завещанию автомобиль наследуется сыном сожительницы, который до смерти А. длительно пользовался им в качестве инструмента для заработка, последний имеет преимущественное право на оставление вещи за ним.

Однако он должен компенсировать матери гражданина А. положенную ей долю.

В случае возникновения спора между наследующими о фактах, дающих право на преимущественное оставление вещи, они могут быть установлены через суд.

К примеру, если проживавший вместе с умершим наследник не может представить этому документального подтверждения, а соглашение другой наследник составлять отказывается, первый имеет право обратиться в суд за установлением факта на основании свидетельских показаний и определении порядка раздела спорной вещи.

Участниками процесса наследования с применением норм об обязательных долях зачастую являются несовершеннолетние и даже ещë нерождëнные дети, недееспособные родные. Их интересы закон защищает особым путëм.

Так, ст. 1166–1167 ГК гарантируют задержку процедуры раздела наследства до момента рождения нерождëнных детей, обязательное участие в процедуре законных и иных представителей несовершеннолетних и недееспособных.

: несколько слов об обязательной доле в наследстве

Нормы ГК РФ о выделении обязательных частей наследства при наличии завещания играют глубоко социальную роль — они призваны обеспечить существование несправедливо забытых нетрудоспособных родственников.

Тем не менее закон знает меру справедливости и поэтому содержит множество условий, не позволяющих слепо довериться формальностям.

Нормы об обязательной части вполне подвижны и дают возможность максимально подстроить результат наследования под требования логики, морали и здравого смысла.

  • ozakone
  • Распечатать

Источник: https://ozakone.com/grazhdanskoe-pravo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve.html

Обязательная доля в наследстве: все нюансы

Обязательная доля в наследстве составляет не менее

Распределение наследства зависит от множества критериев. Несмотря на то что всегда учитывается воля наследодателя, закон будет на стороне самых уязвимых категорий его родных и близких

Casper1774 Studio/Shutterstock

Оставил умерший завещание или нет, часть его имущества должны получить некоторые ближайшие родственники. Их называют необходимыми наследниками. Закон устанавливает ограничение свободы завещания, чтобы обезопасить определенные категории людей.

Нормы, в которых указаны обязательные наследники, появились еще в римском праве. Современное законодательство гарантирует долю наследства, даже если в завещании написано, что родственникам не должно достаться ничего, либо указана меньшая доля и все имущество отписано другим людям.

Суд может решить вопрос о передаче наследства вопреки воле составителя завещания.

Кто имеет право на обязательную долю

В соответствии с п.1 ст. 1149 ГК РФ, обязательная доля положена:

  • несовершеннолетним и нетрудоспособным детям умершего, в том числе усыновленным;
  • нетрудоспособным супругам и родителям;
  • иждивенцам.

Последних делят на две категории:

  1. Законные наследники с признанной нетрудоспособностью на день смерти завещателя. Они должны находиться на его иждивении не менее года; совместное проживание не обязательно.
  2. Иждивенцы, не входящие в законный список наследников, но зависящие от наследодателя не менее года; совместное проживание обязательно.

Отдельно разберем термин «нетрудоспособные». К этой категории относятся и несовершеннолетние, и пенсионеры, в том числе если у них есть государственные выплаты по инвалидности или по старости. Исключение — родственники и иждивенцы, которые ушли на пенсию раньше по льготным условиям. Несовершеннолетние дети до 18 лет — обязательные наследники, несмотря на то что они уже могут работать.

Tatiana Syrikova/Pexels

Важно учесть, что доля рассчитывается, если права перечисленных категорий людей нарушаются завещанием. Когда в документе указаны соответствующие или большие доли, их перерасчет не требуется. Вступившие в наследство родственники получают не только права, но и обязанности. Так, они должны возместить расходы на управление имуществом и его охрану, а также долги умершего.

Кто не имеет права

Не все ближайшие родственники получают наследство, даже если родство будет доказано. Например, дети, на которых человека лишили родительских прав, проживающие в другой семье — усыновленные при жизни биологического отца или матери. Есть и исключения: по договоренности с усыновителями могут быть сохранены правоотношения с одним из родителей либо их родственником.

Еще одна интересная категория — наследники по трансмиссии. Это ближайшие родственники прямого наследника. В случае с обязательными долями они не получат ничего от человека, который умер вскоре после завещателя, не успев принять наследство. Кроме того, внуки и правнуки наследодателя также не претендуют на обязательную долю, даже если их родителей тоже не стало до открытия наследства.

Ст. 1117 ГК РФ позволяет признать наследников «недостойными», это касается и обязательной доли. Это происходит в случае, когда в судебном порядке доказаны умышленные противоправные действия по отношению к завещателю или его наследникам. То же касается людей, которые должны были содержать умершего, но уклонялись от обязанностей.

Размер обязательной доли

Для завещаний, зарегистрированных после 1 марта 2002 года, обязательная доля составляет не менее половины того, что наследник мог получить по закону.

То есть если в завещании указано много людей, их доли будут уменьшаться пропорционально, чтобы добрать необходимое имущество для обязательных наследников. Раньше размер доли был выше.

В случае когда завещание составлено ранее 1 марта 2002 года, родственники получат не менее 2/3 доли независимо от его содержания.

Monkey Business Images/Shutterstock

Чтобы рассчитать размер наследства, учитывают всех законных родственников и иждивенцев умершего. Например, в завещании отца указано, что он оставляет квартиру одному из сыновей. При этом второй его ребенок признан нетрудоспособным и имеет право на обязательную долю.

Если бы умерший не написал завещания, закон присудил бы братьям по половине квартиры. Так как обязательная доля — это 1/2 от возможного наследства по закону, нетрудоспособный сын имеет право на половину половины, то есть 1/4 имущества.

Получается, что указанный в завещании наследник получит 3/4 доли в квартире, а второй — 1/4.

При расчетах учитывается стоимость всего имущества, включая мебель и технику в квартире, личный транспорт и счет в банке. При этом неважно, указаны они в завещании или нет.

Если наследодатель упомянул в документе одну квартиру, а их у него две, между наследниками разделят всю имеющуюся недвижимость. Каждую конкретную ситуацию суд изучает в законном порядке.

При рассмотрении дела может быть отказано в выдаче обязательной доли, если речь идет о квартире, к которой вы не имеете отношения, а другой наследник живет в ней и распоряжается имуществом.

Отказ от обязательной доли

Сразу после смерти человека нотариус учреждает «наследственный фонд». Для этого подробно учитываются все пожелания умершего, указанные в завещании. По желанию наследодателя, имущество может выдаваться не разово, а например, ежегодно или ежемесячно, в денежном эквиваленте.

Ekaterina Shakharova/Unsplash

Если вам присудили обязательную долю в наследстве, вы можете от нее отказаться, чтобы не брать на себя расходы и долги умершего. Но нельзя сделать это в пользу другого человека, указанного в завещании.

Ваш отказ и без того автоматически увеличит долю каждого из наследников, которые вступят в права.

Если обязательный наследник — несовершеннолетний, недееспособный или ограниченно дееспособный, отказ должны рассмотреть органы опеки и попечительства.

Источник: https://realty.rbc.ru/news/601cdac29a79475a758d8ef4

Размер обязательной доли в наследстве по закону – кто имеет право на обязательную долю в наследстве

Обязательная доля в наследстве составляет не менее

2 350 просмотров

Наследование активов умершего гражданина может происходить по закону или по завещанию. Однако завещания в России — большая редкость, поэтому родственники вступают в наследство в рамках закона.

Это означает, что они получат долю в наследстве в зависимости от категории родства. Отдельные граждане имеют право на обязательную часть имущества, т.е.

вступают в наследство в связи со своим статусом.

Что такое обязательная доля по закону, чем она отличается от доли по завещанию, и как вступить в наследство? Давайте разбираться со всем по порядку.

Что значит «Обязательная доля»?

Традиционно начнем с определения понятия:

Под термином «обязательная доля» подразумевается часть имущества, которая полагается родственникам или иждивенцам покойного гражданина независимо от наличия и/или содержания завещания.

Часто бывает так, что человек желает отписать все или часть своих активов кому-то одному или нескольким претендентам. При этом у него есть близкие и нуждающиеся родственники.

Законодатель не запрещает распоряжаться наследодателю личным имуществом. Однако свобода волеизъявления не является абсолютной.

Если у гражданина имеются нетрудоспособные родители/супруг — он не может лишить их части наследства.

Обязательная доля относится к наследованию по завещанию (ст. 1149 ГК РФ). Если речь идет о наследовании по закону, термин не совсем уместен. Однако это не мешает понимать смысл понятия и определять круг претендентов на активы умершего.

Основные отличия от обязательной доли при завещании:

  1. Ограниченный список претендентов.
  2. Больший размер доли, которую получит наследник по закону — вместо 50% наследуется доля целиком.
  3. Обретение прав и обязанностей наследника — I и последующих очередей.

Таким образом, обязательная доля по закону имеет свою специфику — наделить родственников и иждивенцев правом получить имущество умершего.

Размер обязательной доли по закону

Вероятно, многие знают, что обязательная доля при завещании — ровно 50% того имущества, которое бы наследник получил по закону. Другое дело, если нужно определить размер обязательной доли по закону.

Выделим две особенности:

  • имущество по завещанию исключается из расчетов;
  • размер обязательной доли при наследовании по закону равен части, которую получает любой другой наследник очереди.

Например, перед нами 5 наследников первой очереди + 2 претендента на обязательную долю (сожитель-иждивенец и нетрудоспособный племянник). Общее число наследников — 7 человек. Размер обязательной доли = 1/7 часть от общего имущества по закону. Все наследники очереди получат одинаковую долю (п. 2 ст. 1148 ГК РФ).

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве по закону?

Список претендентов на наследство определен положениями ГК РФ. Сюда входят близкие родственники или лица, которые находились на иждивении усопшего гражданина.

Итак, лица имеющие право на обязательную долю в наследстве:

Нетрудоспособные (пенсионеры)

Граждане пенсионного возраста (супруг, родители) входят в категорию нетрудоспособных лиц. Обязательная доля — это право на наследование из I категории родства. Поскольку мы говорим о наследовании по закону, супруг и родители умершего и так получат долю в имуществе.

Статус пенсионера нужно подтвердить — в 2018 году Президент России В.В. Путин подписал Указ о повышении пенсионного возраста: мужчинам — до 65 лет, женщинам — до 60 лет. Произойдет это не сразу, а в период с 2019 по 2024 год.

Если наследник еще не вышел на пенсию или работает будучи пенсионером — его нельзя считать нетрудоспособным иждивенцем. Для наследования по закону это не критично, зато ограничивает в правах при получении наследства по завещанию.

Подробнее о наследовании этой категории читайте в статьях » Наследование нетрудоспособными иждивенцами наследодателя«, а также «Обязательная доля в наследстве по закону для пенсионеров«.

Несовершеннолетние дети

Малолетние лица до 14 лет являются наиболее уязвимой категорией наследников. Они не могут действовать самостоятельно — их интересы представляют законные представители (родители, опекуны).

Если малолетнему ребенку причитается обязательная доля, родители обращаются к нотариусу.

Если наследники узнали о кончине родственника спустя 6 месяцев, они могут обратиться в суд за восстановлением сроков.

Также нужно сказать, что в число обязательных наследников входят усыновленные лица (ст. 1147 ГК РФ). Доказать факт можно на основе свидетельства об усыновлении/удочерении — второму супругу, родителям умершего или другим опекунам ребенка.

Зачатые, но еще не рожденные дети- это тоже обязательные наследники по закону. Если нотариусу станет известно о наличии такого факта, он приостанавливает выдачу свидетельств до появления малыша на свет. И только если ребенок наследодателя умрет до рождения или скончается в первые часы жизни — его не включают в состав претендентов.

О других нюансах читайте в статье «Наследование несовершеннолетним ребенком по закону«.

Иждивенцы

Спорная категория наследников обязательной доли — иждивенцы, не являющиеся родственниками или членами семьи.

Основные условия для вступления в наследство:

  • нетрудоспособность — отсутствие работы, инвалидность I-III степени, статус пенсионера, обучение — одним словом, финансовая зависимость от владельца имущества;
  • проживание с наследодателем не менее 1 года до момента смерти — имеется в виду не прописка, а фактическое проживание в одной квартире/доме.

Если иждивенец отвечает этим критериям, он имеет право на обязательную долю по закону. Согласно правилам, он вступит в наследство наравне с другими наследниками очереди, а если они отсутствуют — унаследует активы целиком (п. 3 ст. 1148 ГК РФ).

Алгоритм действий

Стандартная схема, которая поможет вступить в наследство на обязательную долю по закону:

  1. Установить факт смерти наследодателя.
  2. Рассчитать обязательную долю.
  3. Подготовить документы о социальном статусе — нетрудоспособного или иждивенца.
  4. Написать заявление о принятии наследства у нотариуса.
  5. Передать документы и доказательства статуса.
  6. Оплатить госпошлину и другие расходы.
  7. Получить свидетельство о праве на наследство.
  8. Заявить о правах собственника в органе Росреестра, в банке или ГИБДД.

Бывает, что наследство уже поделили, но право на обязательную долю не учтено. В таком случае придется доказывать правоту в суде. Заявителю предстоит собрать доказательства, составить иск об оспаривании, оплатить госпошлину и добиться справедливого раздела. Далее, нужно обратиться к нотариусу и дождаться переоформления свидетельств.

Обратите внимание, даже если наследство уже поделено, нотариус не сможет отозвать свидетельства без согласия других наследников. Формально придется получить отказ от нотариуса, и уже с ним обращаться в суд — истец получит решение суда, чтобы действовать в рамках закона.

Документы

Список документов может отличаться, в зависимости от вашего случая.

Но в целом, пакет документации включает:

  • свидетельство о смерти наследодателя — если другие наследники не передали копию нотариусу;
  • паспорт заявителя;
  • основания для наследования (иждивенцам — справка с места жительства, судебное решение; нетрудоспособным — свидетельство о рождении/браке/усыновлении, пенсионное удостоверение, справка с места учебы; инвалидам — заключение МСЭ, документ об инвалидности);
  • архивная выписка из домовой книги;
  • доверенность на ведение дела + копия представителя (по ситуации);
  • оценочный акт имущества — выдается в Росреестре или в частной фирме;
  • документы на активы наследодателя — регистрационные, правовые и технические;
  • квитанция об оплате госпошлины.

Основной упор — на доказательную базу в пользу наследования. Иждивенцы и нетрудоспособные граждане должны доказать, что имеют полное право на обязательную долю. Придется посетить много инстанций: социальную службу, органы опеки, БТИ, «паспортный стол», Росреестр, отделение Росимущества, миграционное отделение при МВД, а также сделать запросы по месту учебы и в Пенсионный фонд.

Госпошлина, расходы

Получатели обязательной доли в наследовании по закону оплачивают госпошлину — 0,3% от цены имущества. Вместе с тем придется оплатить техническую и правовую работу нотариуса. Цены зависят от региона и политики нотариальной конторы.

Малоимущие категории населения могут рассчитывать на льготы и поблажки — сюда входят дети, иждивенцы, недееспособные, семьи погибших при исполнении службы. Если наследник — инвалид, он оплачивает не всю сумму, а 50% от госпошлины за вступление в наследство.

Может ли наследовать обязательную долю недостойный наследник?

Зачастую, еще при жизни наследодателя, между родственниками возникают ссоры. Доходит до того, что некоторые из них лишаются прав на наследство — их признают недостойными наследниками (ст. 1117 ГК РФ).

Фактически они не имеют никакого отношения к имуществу умершего. Однако бывает так, что недостойные наследники жили вместе с умершим и пребывают в статусе нетрудоспособных.

Как быть в таком случае с обязательной долей?

Закон оговаривает, что недостойные наследники теряют любые права на обязательную долю. Если родственник успел снять статус «недостойного» и исправился до открытия наследства — ему возвращают право на наследование.

Пример:

Наследуется 3-комнатная квартира — в числе претендентов мать и жена умершего. Отец наследодателя был признан недостойным наследником из-за невыплат алиментов на ребенка.

Мало того, отец не забрал малыша и мать из роддома — что явилось веской причиной лишить его родительских прав. Это означает, что он не может получить обязательную долю как наследник I очереди родства по закону.

Даже если недобросовестный отец обратится в суд, и докажет, что он вышел на пенсию, ему не удастся получить имущество «сына».

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.